9 previsioni economiche per il 2019 – 1° parte

9 previsioni economiche per il 2019

Nomura, una banca d’affari giapponese molto conosciuta, credibile e che controlla il mercato asiatico dei prodotti finanziari strutturati basati sui derivati, ha di recente dichiarato 9 previsioni economiche che ci attendono nel 2019. Ve le racconteremo in due articoli affinché possiate fin da subito preparare le frecce per il vostro arco degli investimenti economici per il 2019.

Le prime 4 previsioni economiche del 2019 di Nomura: i cigni grigi

Le previsioni economiche per Nomura sono assimilabili a due tipologie: i “cigni grigi” ed i “cigni neri”.

I “cigni grigi” sono eventi altamente probabili che possono essere anticipati e che potrebbero concretizzarsi anche in modalità più estreme o comunque diverse da come inizialmente ipotizzate. Ben differenti dai “cigni neri”, ovvero da quell’insieme di eventi impossibili da prevedere.

Le previsioni economiche del 2019: i cigni grigi
Le previsioni economiche del 2019: i cigni grigi

Per comprendere meglio la differenza tra cigni grigi e neri prendiamo degli esempi di eventi importanti accaduti nel 2018: un cigno nero può considerarsi il summit di pace tra Stati Uniti e Corea del nord, un avvenimento che nessuno alla fine del 2017 avrebbe pensato si potesse realizzare. Le forti vendite di alcune valute dei mercati emergenti, il picco di volatilità a febbraio e il sell-off delle azioni globali sono invece dei chiari esempi di cigni grigi del 2018.

Vi anticipiamo che l’ultima delle prime 4 previsioni economiche dichiarate da Nomura avremo quella che anche per noi di Mr Banca si è rivelata una incredibile (e piacevole) sorpresa … scopriamola inseme!

1°: La fine del populismo

L’elezione di Donald Trump come 45° presidente degli Stati Uniti d’America. Il referendum consultivo, noto come Brexit, avvenuto il 23 Giugno 2016 nel Regno Unito e dove i cittadini di Sua Maestà hanno deciso per l’uscita dall’Unione Europea. L’ascesa al Governo italiano del Movimento cinque stelle in Italia. L’elezione del 28 ottobre 2018 di Jair Bolsonaro a presidente del Brasile. La protesta violenta di dicembre dei gilet gialli in diverse città della Francia.

Negli ultimi anni l’ascesa dei movimenti politici (e non) “populisti” è stata una storia determinante della politica globale e Nomura la riconduce principalmente all’espansione della potenza della Cina.

“L’ascesa economica cinese ha diffuso il malcontento nei paesi sviluppati. La globalizzazione, anziché limitarsi a produrre beni a buon mercato per i paesi più ricchi, ha permesso a paesi come la Cina di appropriarsi dei lavori della classe media dalle aree più sviluppate.” sostiene Nomura. “Oggi il modello cinese è posto sotto forte pressione e se questo dovesse vacillare sotto i colpi dei paesi più sviluppati allora vedremmo un declino di tutti i movimenti populisti”.

Le previsioni economiche del 2019: la fine del populismo
Le previsioni economiche del 2019: la fine del populismo

La prima delle previsioni economiche di Nomura è giustificata dai primi segni di cedimento mondiali: l’attuale situazione anglosassone di stallo della Brexit e la perdita della Camera dei rappresentanti da parte dei Repubblicani  a novembre nelle elezioni di midterm negli Stati Uniti.

2°: Il prezzo del petrolio crolla a 20 dollari al barile

Il 20 gennaio 2016 i prezzi del petrolio raggiunsero il minimo di 26 dollari al barile quando sei mesi prima raggiungevano i 60 dollari e 1 anno e mezzo prima superavano i 100 dollari. Nella storia recente sono stati molto elevate le fluttuazioni di prezzo del petrolio con repentini movimenti al rialzo e al ribasso senza che gli analisti riuscissero mai a prevederli.

La seconda delle previsioni economiche di Nomura riguarda il rallentamento della crescita economica cinese (ma anche di quella indiana come visto in un nostro precedente articolo) che potrebbe compromettere seriamente la domanda e far scendere il prezzo del petrolio. Il trend ribassista sarà supportato anche dalle tendenze a lungo termine che hanno impatti importanti con l’oro nero: il passaggio sempre più veloce verso i veicoli elettrici, il miglioramento della tecnologia di stampa 3D che riduce la domanda di trasporto e il passaggio verso fonti di energia più verdi a livello mondiale.

Le previsioni economiche del 2019: il prezzo del petrolio
Le previsioni economiche del 2019: il prezzo del petrolio

Leggi anche: Warren Buffett: le regole del successo nel 2019!

3°: Il grande terremoto dei mercati

“È facile dipingere un’immagine di una crisi mondiale del mercato nel 2019”, dichiara Nomura. La Fed sta accelerando i tassi di interesse e riducendo il proprio bilancio, la Banca del Giappone e la BCE stanno entrambi frenando i massicci acquisti di obbligazioni a sostegno dei mercati, e sia le economie cinese che quella statunitense sono destinate a rallentare. Gli effetti di tutti questi fattori macroeconomici hanno portato alla volatilità nei mercati e ad una forte svendita delle azioni statunitensi verso la fine di quest’anno. La terza delle previsioni economiche riguarda il fatto che queste tendenze potrebbero continuare nel 2019 ed essere semplicemente il precursore di uno shock più grande. Molti osservatori del mercato indicano la sempre più probabile inversione della curva dei rendimenti come segno di una possibile recessione statunitense. “Il crollo delle quotazioni azionarie, una contagiosa crisi del debito sovrano in Europa e le inadempienze cinesi sarebbero la manifestazione evidente di un terremoto del mercato” continua Nomura “In questo contesto, il denaro liquido sarebbe sovrano (“cash is king”, ndr) i mercati più a rischio sotto performerebbero e valute ritenute porti sicuri come lo yen potrebbero fare bene”.

Le previsioni economiche del 2019: il crollo dei mercati
Le previsioni economiche del 2019: il crollo dei mercati

4°: La rinascita dell’Italia

Ed ecco la sorpresa delle previsioni economiche del 2019 che riguarda la nostra amata Italia: Nomura prevede una rinascita dell’economia del bel paese!

Il debito netto italiano si stima che raggiungerà nel 2019 il 131 per cento del prodotto interno lordo (Pil), una percentuale monstre se paragonata, ad esempio, a quello della Francia stabile al 98,5 per cento. Il paese ha anche un governo populista che è ai ferri corti con l’Unione europea e la crescita economica è debole. Eppure il mercato, ad un certo punto, potrebbe accorgersi di essere stato troppo pessimista nelle proprie valutazioni. Infatti, secondo Nomura, se l’Italia riuscisse ad attuare i propri programmi fiscali allora ci potremmo trovare nella situazione positiva come accadde nel 2018 con i tagli fiscali di Trump negli Stati Uniti d’America. E in analogia a quanto accaduto per il gigante a stelle e strisce, dove gli investitori sottostimarono la crescita, così potrebbe accadere in Italia. Ecco spiegato il perché tra le 9 previsioni economiche è incluso “un rally delle obbligazioni statali italiane”.

Le previsioni economiche del 2019: La rinascita italiana
Le previsioni economiche del 2019: La rinascita italiana

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